Jim, Lukas und Li Si sind auf der Suche nach der Wilden 13 mit dem Perpetumobil Emma im Dschungel von Gautamaputra gelandet. Bei dem Kampf mit einer gefährlichen Tigerkobra werden sie in letzter Sekunde vom Prinzen Swami gerettet, der gerade mit seinem Gefolge einen Ausflug macht. Der junge Herrscher findet die fliegende Maschine der drei Fremden höchst interessant und lädt alle ein in seinen Palast ein. Die kleine Hoheit entpuppt sich bald als verwöhnter Bengel, der alles haben will, was ihm gefällt. Jim ist eifersüchtig auf ihn, weil er Li Si den Hof macht.
Lukas hat ganz andere Sorgen: Der Prinz hat vor allem ein Auge auf die fliegende Lokomotive Emma geworfen. Was wird er anstellen, um sie zu bekommen? Am nächsten Morgen ist Emma tatsächlich verschwunden. Als Lukas und Jim den Prinzen zur Rede stellen wollen, lässt dieser sie einsperren. Swami will jetzt auch Li Si endgültig für sich gewinnen und erzählt der Prinzessin: Jim und Lukas sind heimlich abgereist und haben sie allein zurückgelassen.
In Mandala gelten Jim, Lukas und Li Si nach dem Untergang des Blauen Schiffs noch immer als vermisst. Ping Pong befragt in seiner Not den Goldenen Drachen der Weisheit und erfährt: Die drei Freunde leben und sind auf dem Weg in das "Land, das nicht sein darf". Ping Pong soll sie suchen und Jim etwas Wichtiges mitteilen.
Nach dem Buch von Michael Ende
