Vergeblich haben Jim Knopf und Lukas versucht, die Gipfel der "Krone der Welt" zu bezwingen. Nun stehen sie vor dem Pfad durch das "Tal der Dämmerung" und horchen: Ein gefährliches Echo soll hier sein Unwesen treiben.

Doch es ist ganz still. Vorsichtig bewegen sich die beiden Freunde ins Tal hinein. Dann sagt einer von ihnen das erste Wort, und das Echo nimmt seinen zerstörerischen Lauf.

Auf der Flucht vor dem Echo laufen Jim Knopf und Lukas geradewegs in die Arme von Pi Pa Po und seinem Gefolge.

Nach dem Buch von Michael Ende