Die Nachricht, dass Jim lebt, hat Li Si wieder auf die Beine gebracht. Tatendurstig will sie den Kampf mit Frau Mahlzahn fortsetzen. Doch Dr. Stethoskop redet ihr zu: Warum nicht der Drachenfrau geben, was sie will? Lernt sie endlich das Lachen, braucht sie schließlich die Kinder nicht mehr. Tatsächlich gelingt es Li Si, Frau Mahlzahn ein Versprechen abzunehmen: bringen die Kinder ihr das Lachen bei, lässt sie Jim Knopf in Ruhe und die Kinder wieder frei.

Jim und Lukas stecken indessen erneut in der Klemme. Auf dem Weg durch eine Höhle hat sich der Eingang hinter ihnen geschlossen, und ein Ausgang ist nicht in Sicht. Doch die Lummerländer sind nicht allein.

Nach dem Buch von Michael Ende