In seinem Religionsunterricht in der Goetheschule stellt Pfarrer Kempfert das Fehlen der Schülerin Sylvia Rahner (Antje Holzapfel) fest und sucht deshalb Rektor Stadler (Hans-Dieter Asner) auf, der ihm von Sylvias Krankheit erzählt. Kempfert besucht die Schülerin. Nun erst erkennt er den wahren Grund ihres Fernbleiben. Die Mutter (Vera Tschechowa) klärt den Pfarrer auf und schildert einen Zustand, der nach einem schweren Krankheitsfall in der Familie ein normales Leben fast unmöglich macht. Die Angst und Verständnislosigkeit der Menschen aus der Umgebung erschweren die Situation bis ins Unerträgliche. Pfarrer Kempfert versucht, der Familie zu helfen, muß aber aufs neue seine Machtlosigkeit erkennen.

Der in Annemarie verliebte Leo Busche versucht, "zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen". Er möchte Annemarie eine Freude machen und dem Pfarrer einen guten Dienst erweisen. Leo, der der Meinung ist, daß man mit guter Werbung alles erreichen kann und sogar eine Kirche damit zu füllen ist, startet eine "Nacht- und Nebelaktion", die ein riesiges Aufsehen in der Stadt verursacht.