Endeavour Morse wird mit Trewlove zu einem Undercover-Einsatz an eine Jungenschule namens Coldwater geschickt, um das Verschwinden eines Lehrers, Ivory, aufzuklären.
Schnell bemerkt Morse, dass ein Junge namens Stanlow von den anderen Schülern gequält wird. Offenbar war er ein Liebling des unbeliebten Lehrers Ivory. Die Schüler machen auf Morse einen frechen und unberechenbaren Eindruck, weshalb sie alle unter Mordverdacht stehen.
Darsteller
DS Endeavour Morse - Shaun Evans
DCI Fred Thursday - Roger Allam
PC Jim Strange - Sean Rigby
Dr. Max DeBryn - James Bradshaw
Chief Superintendent Bright - Anton Lesser
Stab
Regie - Gordon Anderson
Drehbuch - Russell Lewis
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