Die Crew von Raumschiff Enterprise stellt sich einem außerirdischen Wesen, das wiederholt eine Erzmine angreift.

Die Bergbaustation auf Janus VI wird von einer Serie mysteriöser Todesfälle erschüttert, für die ein unbekanntes Wesen verantwortlich gemacht wird. Um die rätselhaften Todesfälle zu untersuchen, wird die Enterprise nach Janus VI gesandt. Kurze Zeit nach ihrem Eintreffen schlägt der unbekannte Angreifer wieder zu. Er reißt dabei nicht nur einen weiteren Minenarbeiter in den Tod, sondern stiehlt auch ein Teil des lebenswichtigen Hauptreaktors.

Als ein Landetrupp der Enterprise einen der Stollen untersucht, trifft er auf die außerirdische Kreatur und verwundet sie schwer. Nachdem er die unglaublichen Fähigkeiten des Wesens gesehen hat, ist Mr. Spock davon überzeugt, dass es besser wäre, es zu erforschen - statt es zu töten. Doch Captain Kirk ist anderer Meinung.