Die Enterprise wird von Außerirdischen Invasoren gekapert.
 
Einem fremden Notruf folgend gelangt die Crew der Enterprise auf einen scheinbar unbewohnten Planeten. Dort werden sie von einer kleinen Gruppe menschenähnlicher Außerirdischer, den so genannten Kelvanern, empfangen, die sogleich einen Vorgeschmack ihrer überlegenen Waffen liefern. Die Fremden fordern die Kontrolle über die Enterprise, um damit in ihre eigene, weit entfernte Nachbargalaxie Andromeda zurückkehren zu können.
 
Schnell haben die Kelvaner ihre Forderung durchgesetzt und rüsten das Raumschiff nach ihren Bedürfnissen um. Da sie jedoch die Gestalt von Menschen annehmen, um die Enterprise benutzen zu können, nehmen sie auch immer mehr menschliche Züge an und nähern sich langsam der Crew an. Derweil ist die Enterprise im Begriff, die Energiebarriere am Rande der Galaxie zu durchdringen.