Die Enterprise besucht einen Planeten, der das römische Reich imitiert.
 
Die Wrackteile des befreundeten Föderationsschiffes S.S. Beagle führen die Enterprise auf einen Planeten, der zwar über die technologischen Errungenschaften des 20. Jahrhunderts verfügt, auf dem aber noch immer die Gesellschaft des römischen Reiches nachgeahmt wird.
 
In dieser Welt von Sklaverei und Gladiatorenkämpfen wollen Captain Kirk, Mr. Spock und Dr. McCoy nach Überlebenden der Beagle suchen. Nach einem Treffen mit aufständischen Sklaven werden die drei Männer von römischen Soldaten verhaftet und eingesperrt. Dort treffen sie schließlich auf den örtlichen Machthaber: R.M. Merik, den Captain der Beagle.