Ein außerirdisches Wesen stiehlt das Gehirn von Mr. Spock.
 
Im offenen Weltraum stoßen Captain Kirk und seine Mannschaft auf ein kleines Raumschiff unbekannten Ursprungs, das jegliche Versuche der Kontaktaufnahme abblockt. Plötzlich beamt sich eine mysteriöse Frau auf die Brücke der Enterprise, die mit einer einzigen Handbewegung die gesamte Crew unschädlich macht.
 
Als die Besatzung wieder zu sich kommt, finden sie Mr. Spock auf einem Operationstisch in der Krankenstation auf, körperlich lebendig, aber ohne Gehirn. Der Crew der Enterprise bleiben nur 24 Stunden, ehe Mr. Spocks Körper stirbt. Captain Kirk ist fest entschlossen, das entwendete Gehirn wieder ausfindig zu machen. Eine Spur führt zu den rückständigen Planeten des Sonnensystems Sigma Draconis.