In den USA der 60er Jahre versucht die Crew der Enterprise, einen außerirdischen Agenten in Zaum zu halten.
 
Nach einem Zeitsprung in die 60er Jahre fängt die Enterprise einen Menschen mit einer Katze ab, der sich auf die Erde beamen möchte. Gary Seven behauptet, ein Agent des 20. Jahrhunderts zu sein, der sich auf einer Mission zur Rettung der Erde befindet. Aus Vorsicht wird der Mann auf der Enterprise unter Arrest gestellt, doch wie sich herausstellt, verfügt er über eine hochentwickelte Ausrüstung, die ihm die Flucht zur Erde ermöglicht.
 
Dort angelangt, sucht er eine geheime Basis auf, die offenbar nicht irdischen Ursprungs ist. Nachdem er dort seinen Supercomputer konsultiert hat, begibt sich der Agent zu einer amerikanischen Abschussbasis für Atomraketen. Captain Kirk und seine Crew nehmen die Verfolgung auf.