Captain Kirk führt die Enterprise in das Gebiet der Romulaner und gefährdet damit das Leben seiner Crew.
 
Captain Kirk verhält sich seiner Crew gegenüber sehr aggressiv und zeigt deutliche Symptome nervlicher Überbelastung. In seiner Impulsivität gibt er den Befehl, die neutrale Zone zu verlassen und in das Territorium der Romulaner zu steuern. Sofort erscheinen feindliche Schiffe und umzingeln die Enterprise. Anstatt anzugreifen, laden sie Captain Kirk und Mr. Spock auf ihr Flaggschiff ein, um die Angelegenheit im Gespräch zu bereinigen.
 
Dort müssen sich die beiden jedoch gegen Spionagevorwürfe wehren, da die Romulaner offenbar über eine revolutionäre Tarnvorrichtung für Raumschiffe verfügen. Als Mr. Spock die Wahrheit über das Eindringen der Enterprise sagt, verliert Captain Kirk vollends die Beherrschung und droht, Spock zu töten. Das weckt große Sympathien für Mr. Spock im feindlichen Commander und eine Zweckallianz gegen Captain Kirk wird geschmiedet.