Eine Gruppe von Kindern mit übersinnlichen Fähigkeiten wird auf die Enterprise gebracht.
 
Dem Hilferuf einer Wissenschaftskolonie folgend, lässt sich die Crew der Enterprise auf den Planeten Triacus beamen. Dort müssen sie entsetzt feststellen, dass alle Wissenschaftler kollektiv Selbstmord begangen haben. Kurz darauf erscheinen die Kinder der Toten und zeigen sich zum Erstaunen des Landetrupps völlig sorglos und vergnügt.
 
Auf der Enterprise ergeben Untersuchungen, dass die Kinder völlig gesund sind. Auf ihrem Zimmer beschwören sie jedoch ein außerirdisches Wesen, das ihnen befiehlt, die Enterprise zum Planeten Markus 12 umzuleiten. Eines der Kinder beginnt daraufhin, die Besatzung des Schiffs mit mysteriösen Kräften zu kontrollieren.