Ein außerirdischer Botschafter und ein eifersüchtiger Ingenieur sorgen für Unruhe an Bord der Enterprise.
 
Raumschiff Enterprise erhält den Auftrag, den Botschafter des hochintelligenten Volkes der Medusen auf seinen Planeten zurückzubringen. Diese bestehen aus einer formlosen Masse, die so viel Strahlung aussendet, dass normale Menschen von einem einfachen Blick in den Wahnsinn getrieben werden können.
 
Begleitet wird Botschafter Kollos von der Telepathin Dr. Jones und dem Ingenieur Larry Marvick. Dr. Jones macht auf die Männer der Crew großen Eindruck, sogar auf Mr. Spock. Es stellt sich jedoch heraus, dass Larry Marvick eine Beziehung mit ihr hatte und nun glaubt, sie an den Botschafter der Medusen verloren zu haben. Doch dann bekommt Marvick den Botschafter zu Gesicht, und das Unheil nimmt seinen Lauf.