Eine rätselhafte außerirdische Lebensform schürt die Gewalt zwischen der Crew der Enterprise und den Klingonen.
 
Als sie eine vernichtete Kolonie auf dem Planeten Beta 12-A untersuchen wollen, trifft die Crew der Enterprise auf eine Gruppe Klingonen, die Captain Kirk und seine Mannschaft bezichtigt, ihr Schiff angegriffen und die Besatzung getötet zu haben. Jeder streitet die Anschuldigungen des anderen ab, und so eskaliert die Situation.
 
Die Klingonen zwingen Captain Kirk unter Androhung von Folter, alle Beteiligten auf die Enterprise zu beamen. Plötzlich verwandeln sich zahlreiche Gegenstände in Schwerter, und auf unerklärliche Weise verfallen fast alle Beteiligten in einen Blutrausch. Während die Kämpfe zwischen Klingonen und Menschen toben, bemächtigt sich eine fremde Macht der Enterprise und steuert das Schiff auf den Rand der Galaxie zu.