Die Crew der Enterprise wird von einer telepathisch begabten Spezies in den wilden Westen zurückgeschickt.
 
Im offenen Weltraum stößt die Enterprise auf eine fremdartige Sonde, die über Telepathie eine unmissverständliche Warnung an die gesamte Besatzung ausspricht. Der Warnung zum Trotz wird der Kurs beibehalten, und Captain Kirk und ein Erkundungsteam beamen sich auf den Planeten Melkot, den Ursprung der Sonde.
 
Dort treffen sie auf einen der Außerirdischen, der das Team für die verbotene Landung auf dem Planeten bestrafen will. Einen Moment später finden sie sich im Arizona des wilden Westens wieder. Nach und nach erfahren sie, dass sie im Begriff sind, von der Familie der Earps exekutiert zu werden.