Die Crew der Enterprise versucht einen bewohnten Asteroiden davon abzubringen, auf einem anderen Planeten einzuschlagen.
 
Nachdem die Enterprise einen Raketenangriff im offenen All abgewehrt hat, verfolgt sie die Geschosse bis zu einem Asteroiden zurück, der offenbar zu einem Raumschiff umfunktioniert wurde. Auf der Oberfläche des Asteroiden werden Captain Kirk, Mr. Spock und Schiffsarzt Dr. McCoy überraschend von Menschen angegriffen und ins Innere des Schiffes gebracht.
 
Dort werden die drei vor die Hohepriesterin Natira und ein mächtiges Orakel geführt, das alles und jeden auf dem Asteroiden kontrollieren kann. Captain Kirk und seinen Leuten wird die Rückkehr auf die Enterprise verwehrt, sie werden vom Orakel mehr und mehr als Bedrohung empfunden.