Ein interstellarer Krieg wird an Bord der Enterprise zu Ende geführt.
 
Als sie gerade im Begriff ist, einen Planeten zu entseuchen, begegnet der Enterprise eine von Raumbasis vier als gestohlen gemeldete Raumfähre der Föderation. Die Fähre dockt an und aus ihr steigt ein außerirdisches Wesen, wie die Crew der Enterprise es noch nie gesehen hat.
 
Der zunächst geschwächt wirkende Fremde namens Lokai wird als mutmaßlicher Dieb unter Arrest gestellt, doch nach kurzer Zeit kommt es zur Begegnung mit einem weiteren Raumschiff, dessen einziger Passagier sich prompt eigenmächtig an Bord beamt. Er gibt sich als Kommissar des Planeten Cheron aus, der auf den neuen Gast der Enterprise angesetzt wurde. Die Begegnung der beiden Fremden droht bald zu eskalieren.