Eine seltsame Frau sabotiert die Enterprise mit übernatürlichen Kräften.
 
Die Enterprise entdeckt einen eigenartigen erst einige tausend Jahre alten Planeten, der trotzdem in seiner geologischen Entwicklung sehr weit vorangeschritten ist. Gerade als sich Captain Kirk und ein Erkundungsteam auf die Planetenoberfläche beamen lassen, erscheint aus dem Nichts eine fremdartig gekleidete Frau im Transporterraum und greift Fähnrich Wyatt an, der den Transporter bedient.
 
Sekunden später befindet sich die Enterprise auf unerklärliche Weise in einem völlig anderen Sektor der Galaxie, sodass Captain Kirk und sein Bodentrupp komplett abgeschnitten sind. Die seltsame Frau zeigt sich immer wieder und scheint alles über die Enterprise und jedes ihrer Besatzungsmitglieder zu wissen. Und auch das Erkundungsteam um Captain Kirk kommt mit ihr in Kontakt - mit tödlichen Folgen.