Captain Kirk strandet allein auf einem Schiff, das der Enterprise täuschend ähnlich ist.
 
Captain Kirk soll in diplomatischer Mission auf den Planeten Gideon gebeamt werden, der immer noch nicht Mitglied der Föderation ist. Für die Bewohner des Planeten ist es eiserne Bedingung, dass der Captain allein mit dem fremden Botschafter Hodin spricht. Doch anstatt auf Gideon findet sich Kirk auf der Enterprise wieder. Es fehlt jedoch die gesamte Besatzung.
 
Zudem funktionieren weder Kommunikation, noch lässt sich das Schiff von Kirk steuern. Plötzlich erscheint eine junge blonde Frau namens Odona an Bord, die von einem extrem überbevölkerten Planeten kommt und sich nichts sehnlicher wünscht als die Einsamkeit. Nun sieht sie sich am Ziel ihrer Träume, doch schon bald stellt sich heraus, dass Odona und Captain Kirk keineswegs allein sind, sondern genau beobachtet werden.