Eine Gruppe von Pilgern kapert die Enterprise und steuert sie auf der Suche nach dem Paradies in feindliches Territorium.
 
Die Enterprise verfolgt das gestohlene Raumschiff Aurora mit sechs Mann Besatzung bis an die Grenze des verfeindeten Romulanischen Imperiums. In letzter Sekunde gelingt es Mr. Scott, die vermeintlichen Piraten an Bord der Enterprise zu beamen, wo sie sich als eine Gruppe von Pilgern auf der Suche nach dem Garten Eden herausstellen. Auch der Sohn eines wichtigen Botschafters gehört der Gruppe an, und somit gewinnt die Situation zusätzlich an Brisanz.
 
Die freigeistigen Pilger lehnen nicht nur technologischen Fortschritt, sondern auch jede Form von Autorität und Hass ab. Als sie jedoch allmählich die Sympathie der Crew gewinnen, gelingt es ihnen, auch die Enterprise unter ihre Kontrolle zu bringen. Und so setzen die Pilger mit Hilfe der gekaperten Enterprise ihre Suche nach dem Garten Eden fort, den sie auf einem Planeten im Romulanischen Imperium vermuten.