Captain Kirk und Mr. Spock sollen für ein Experiment im Dienste eines bizarren außerirdischen Volkes herhalten.
 
Die Enterprise umkreist einen scheinbar unbewohnbaren Planeten, der fast nur aus flüssiger Lava besteht, als plötzlich Abraham Lincoln in einem Sessel frei schwebend im Weltall vor der Enterprise erscheint. Der ehemalige US-Präsident lädt Captain Kirk und Mr. Spock auf den Lavaplaneten ein und prompt erscheint ein von Menschen bewohnbares Gebiet auf der Planetenoberfläche.
 
Der Einladung folgend besuchen beide den Planeten und treffen dort auf weitere historische Gestalten aus der gesamten Galaxis. Auch die grotesken Bewohner des Lavaplaneten zeigen sich und erklären, dass all dies von ihnen arrangiert wurde, um ein Experiment zur Erforschung der Prinzipien von Gut und Böse durchzuführen. Captain Kirk und Mr. Spock haben keine andere Wahl, als am Experiment teilzunehmen.