Eine bösartige Wissenschaftlerin tauscht ihren Körper mit dem von Captain Kirk und nutzt dessen Einfluss als Captain für ihre finsteren Absichten.
 
Die Crew der Enterprise eilt den Überlebenden einer verunglückten archäologischen Expedition auf Camus II zur Hilfe und trifft dort auf Dr. Janice Lester, eine ehemalige Geliebte Captain Kirks. Durch eine List gelingt es ihr, Kirk in eine der antiken Maschinen zu locken und dort mit ihm den Körper zu tauschen.
 
Nachdem ihr Versuch misslingt, ihren alten Körper mit Kirks Geist darin zu töten, zieht Dr. Lester den kompletten Bodentrupp auf die Enterprise ab. Dort stiftet sie nicht nur Chaos und Verwirrung, sondern missbraucht auch Kirks Position, wo sie nur kann. Der echte Kirk in Gestalt von Lester muss unterdessen feststellen, dass er nur einer einzigen Person trauen kann: Mr. Spock.