Die Enterprise wird zu einem fremden Planeten gelockt, weil ein dort arbeitender Wissenschaftler Rache an einem totgeglaubten Tyrannen nehmen will.
 
Dr. Tom Leighton hat ein künstliches Nahrungsmittel entdeckt, dass der drohenden Hungersnot auf Cygnia Minor, einer nahe gelegenen Erdkolonie, endlich ein Ende bereiten könnte. Um diese Entdeckung zu überprüfen, weicht die Enterprise von ihrem geplanten Kurs ab. Auf dem Planeten Cygnia Minor gastiert eine Schauspielergruppe, deren Direktor der totgeglaubte Tyrann "Kodos, der Henker" sein soll.
 
Es stellt sich heraus, dass Dr. Leighton die Enterprise nur aus diesem Grund herbei gelockt hat. Es gibt nur noch wenige Menschen, die Kodos persönlich gesehen haben und identifizieren können. Dazu gehören Dr. Leighton und Captain Kirk. Als Leighton ums Leben kommt, kümmert sich Captain Kirk um die Angelegenheit.