Ein lang ersehnter Landurlaub auf einem scheinbar friedlichen Planeten birgt ungeahnte Gefahren für die Crew von Raumschiff Enterprise.
 
Ein erdähnlicher Planet scheint der Enterprise-Crew der richtige Ort für die Erholung von den vergangenen Einsätzen zu sein. Doch der scheinbar unbewohnte Ort hält eine Menge Überraschungen für die Landetrupps bereit, die den Planeten zunächst erkunden sollen. So treffen Kirk und seine Mannschaft auf verschiedene Märchen- und Geschichtswesen. Schiffsarzt Dr. McCoy bezahlt den Versuch, sich einem der Wesen in den Weg zu stellen, mit dem Leben.
 
Nach und nach ergründen die Außenteams das Geheimnis des Planeten, der komplett künstlich zu sein scheint. Ein starkes Kraftfeld behindert ihre Arbeit allerdings und führt dazu, dass Kommunikation und Waffen der Enterprise-Crew nur eingeschränkt funktionieren. Doch je weiter die Mannschaft den Planeten erkundet, umso mehr scheint sich Mr. Spocks Theorie zu bestätigen, dass es sich bei den Wesen nur um Illusionen handelt.