Auf einem unbekannten Planeten werden Kirk und seine Crew im Schloss eines außerirdischen Gutsherrn für dessen sadistische Spielereien festgehalten.
 
Auf einer Versorgungsmission stellt sich der Enterprise wie aus dem nichts ein nicht kartografierter Planet in den Weg. Kurz darauf verschwinden Captain Kirk und Lieutenant Sulu auf unerklärliche Weise vor den Augen der restlichen Besatzung. Spock beschließt, die beiden auf der Oberfläche des aufgetauchten Planeten zu suchen, obwohl Analysen ergeben haben, dass menschliches Überleben dort ausgeschlossen ist.
 
Als dennoch einige Besatzungsmitglieder herunter gebeamt werden, stellen diese nicht nur überrascht fest, dass dort die Naturbedingungen der Erde vorherrschen, sondern entdecken auch ein Anwesen im Stile des europäischen Barock.
 
Der Gutsherr sieht zunächst menschlich aus, doch schon bald entpuppt er sich als außerirdisches Wesen, das offenbar über gewaltige Kräfte verfügt und die Realität nach seinem Belieben Verändern kann. Nach Kirk, Sulu und dem Erkundungsteam bringt er immer mehr Crewmitglieder der Enterprise in seine Gewalt, um diese wie seine Spielzeuge zu behandeln.