Eine fremde Spezies will den Konflikt zwischen der Enterprise und den kriegerischen Gorn auf ihre eigene Art beilegen.
 
In der Absicht, dort ein Dinner mit Commodore Travers zu genießen, werden Kirk, Spock und ein Teil der Crew auf die Kolonie Cestus 3 gebeamt. Auf der Oberfläche von Cestus 3 angelangt, finden sie den Außenposten jedoch nur noch völlig zerstört vor und geraten überdies bald selbst unter Beschuss. Kurz darauf wird auch die Enterprise von einem fremdartigen Schiff angegriffen.
 
Mit knapper Not gelingt es der Enterprise, den Aggressoren zu entkommen und im letzten Moment das Bodenteam, welches bereits schwere Verluste erlitten hat, aus dem Kampfgebiet zu beamen. Captain Kirk ordnet die Verfolgung der unbekannten Angreifer an und erwidert alsbald die Kampfhandlungen. Die Verfolgungsjagd führt beide Schiffe in ein noch unerforschtes Gebiet. Dort mischt sich eine einheimische, ultrahochentwickelte Spezies in den Konflikt ein.