Eigentlich sollte es ein ganz normaler Spaziergang werden, aber plötzlich ist Peters Begleiter, der Hund Willi, verschwunden. Alles Rufen und Pfeifen hilft nichts, der Hund ist weg.
Da entdeckt Peter einen kleinen Gang in der Erde. Vielleicht hat sich der Lümmel hier versteckt? Auf einmal gerät Peter ins Rutschen, und es geht tiefer und tiefer. Plötzlich befindet er sich in einem gehimnisvollen Höhlen- reich wieder.
Zu seinem Erstaunen ist er nicht allein: ihm gegenüber stehen zwei überraschte Höhlenforscher. sie helfen ihm bei der Suche nach dem Hund Willi, und so geht es durch Schluchten und unterirdische Seen bis in die Märchenwelt der Tropfsteine. Ob Willi sich da versteckt hält?
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