Die Königin Regentin von Númenor, Míriel (Cynthia Addai-Robinson), hat das Inferno ebenfalls lebend überstanden, aber durch eine Aschewolke ihr Augenlicht verloren. In Khazad-dûm führt Elrond (Robert Aramayo) derweil Gespräche über das für die Elben überlebenswichtige Mithril. Doch bei Zwergenkönig Durin III. (Peter Mullan) findet er kein Gehör. Der Monarch hält den Abbau des Erzes für zu gefährlich. Heimliche Unterstützung bekommt Elrond von seinem Freund Prinz Durin IV. (Owain Arthur), der mit ihm auf eigene Faust nach Mithril gräbt. Als der König davon erfährt, ist er außer sich und erkennt seinem Sohn die Prinzenwürde ab. Durin III. lässt die Mine versiegeln – und bekommt dabei nicht mit, dass in der Tiefe eine dämonische Gefahr entsteht.
Unterdessen hat der Fremde (Daniel Weyman) die Harfüße verlassen, nachdem er ihnen zuvor dank seiner magischen Kräfte eine reiche Apfelernte beschert hat. Plötzlich tauchen drei Mystikerinnen (Bridie Sisson, Edith Poor, Kali Kopae) im Lager der Harfüße auf. Sie sind offenbar auf der Suche nach dem Fremden. Als sie nicht fündig werden, legen sie ein Feuer. Die Harfüße verlieren fast ihr gesamtes Hab und Gut. Nori (Markella Kavenagh) ruft die Gemeinschaft dazu auf, den Fremden zu suchen, um ihn zu warnen.
Darsteller
- Galadriel - Morfydd Clark
- Glûg - Robert Strange
- Sauron/Halbrand - Charlie Vickers
- Arondir - Ismael Cruz Cordova
- Elrond - Robert Aramayo
Stab
- Regie - Charlotte Brändström
- Autor - Patrick McKay, John D. Payne, Jason Cahill
- Kamera - Alex Disenhof
- Schnitt - Jochen FitzHerbert
- Musik - Bear McCreary