Endeavour Morse wird mit Trewlove zu einem Undercover-Einsatz an eine Jungenschule namens Coldwater geschickt, um das Verschwinden eines Lehrers, Ivory, aufzuklären.
Schnell bemerkt Morse, dass ein Junge namens Stanlow von den anderen Schülern gequält wird. Offenbar war er ein Liebling des unbeliebten Lehrers Ivory. Die Schüler machen auf Morse einen frechen und unberechenbaren Eindruck, weshalb sie alle unter Mordverdacht stehen.
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